石化，核电等各行业对不锈钢无缝管的需求分析

2009-12-22 16:47:57

    2009年我国不锈钢无缝管主要应用在化工、化肥、化纤、石化、电力、航空、航天等众多领域有着越来越广泛的应用。2009年我国终端行业对不锈钢无缝管需求状况如下：

表格1  2009年（1-11月）我国不锈钢无缝管行业流向情况（万吨）
 
 

1、 石化行业需求状况分析
  
    主打产品：主要以板材、管材、棒材、焊材为主，特殊场合也用到钢锭进行锻造加工，其中板材的使用相对其他形态应在50%以上；

    品种选择：石化行业所用不锈钢材质一般以奥氏体不锈钢304为主，部分采用321、316L。目前我国在原油勘探，开发中常用的主要是3Cr、9Cr、13Cr、超级13Cr以及含Cr22以上的不锈钢厚壁无磁钻挺和钻杆。钢板厚度一般在6-22毫米，钢管￠21－￠530。

    所用部位：主要用于建造聚合物储罐、管道、管道配件、热交换器外壳。另外，部分反应器塔内件使用316L，TP347等，厚度在2-6毫米。而输送冰醋酸的液体汽车（火车罐车）一般使用304和316钢板，对于尿素装置则一般使用316L。管道上还用一些317L材料。

    从产量数据来看,09年1-8月石油化工产品主要产品产量已经出现了较为明显的回升趋势,从我们跟踪的主要化工产品来看,除了原油、乙烯、纯碱、电石之外,其他产品1-8月产量均开始同比增长,其中以合成橡胶、农药、钾肥、汽油等产品产量增长最为明显。从8月份产量数据来看,这一增长趋势更为明显,尤其是下游行业石化产品同比增幅都维持在20%以上,这显示出随着下游主要需求的逐步回升,石化行业已经逐步加大了生产力度。以下是石化行业需求不锈钢管的情况：

 
图表1  2009年（1-11月）不锈钢无缝管在石化行业的流向情况

     如图可见，今年3月份石化行业对不锈钢管的需求量达到最低点，均为0.27万吨，此后两两上升，石油达到6月的0.48吨，涨幅42.8%；化工达到5月的0.32吨，涨幅15.6%。我们认为2009年石油化工行业的复苏主要还是受下游需求恢复的影响。需求拉动化工行业景气回升将越来越明显的在合纤原料、合成橡胶以及染料助剂、改性塑料、聚氨酯等直接相关子行业中率先表现出来。而纯碱、烧碱等基础化工产品以及合成树脂、有机硅等相关产品则主要将取决于地产行业新建住房开工状况的回升。随着目前房地产行业的恢复状况,2010年初需求回升因素越来越清晰的表现将推动行业景气的回升。同时,我们也建议关注低碳经济影响到的如节能材料、碳减排交易以及清洁能源等相关化工子行业和公司。
 
2、核工业需求特点分析
 
    新世纪以来，党中央、国务院和中央军委对核工业发展高度重视。胡锦涛总书记指出：无论从促进经济社会发展看，还是从保障国家安全看，我们都必须切实把我国核事业发展好。国务院也正式颁布了《核电中长期发展规划（2005—2020年）》。正是在党和国家的领导与部署下，核工业集团公司深入贯彻落实科学发展观，实现了又好又快发展。2009年应对金融危机的重要策略，也是拉动核电用不锈钢管的需求量。2009年核工业对不锈钢无缝管需求量如下：

 
图表2  2009年（1-11月）不锈钢无缝管在核工业的流向情况

    如图所见，2009年国家拉动内需，核电行业得到快速发展，核电行业对不锈钢无缝管的需求量从1月份最点0.19吨持续上升至5月份0.53吨，增幅64.2%；6月份之后需求量整体下降，11月份为0.45吨，降幅17.8%。

    近些年来，控氮的Cr-Ni奥氏体不锈钢，例如控氮的0Cr19Ni9,，00Cr19Ni11,00Cr17Ni14Mo2等大量用作堆内结构材料（法兰、堆内各种支撑件等）和主管道材料。压水堆蒸汽发生器管材虽然已选用高镍耐蚀合金，但蒸发器隔板则选用0Cr13Al（AISI 405）铁素体不锈钢。在水冷反应堆乏燃料储存装置中，除耐高纯水腐蚀外还要求具有热中子吸收能力，为此含硼的Cr-Ni不锈钢（OCr18Ni10B ）获得了应用。

3、锅炉行业需求特点分析
 
    随着国民经济高速发展，对电力能源需求迫切，促进了我国电站锅炉制造业的快速发展。尤其近两年，电站锅炉向超临界和超超临界高速发展，对其使用的主要材料之一的高压锅炉管提出了更高技术要求。但是，我国高压锅炉管生产企业产能的不足，研发力度不够以及研发进展迟缓等因素，致使国产高压锅炉管无论数量、质量、品种等均不能满足电站锅炉制造业快速发展的需求，尤其是大规格的高压锅炉管，使高压锅炉管成为钢管最大净进口品种之一。

 
图表3  2009年（1-11月）不锈钢无缝管在锅炉行业的流向情况

     如图可见，锅炉行业对不锈钢无缝管需求从2月份最高点0.39万吨下跌3月份0.21吨，跌幅85.7%，之后开始上升至11月份0.28吨，涨幅25%。对于高压锅炉管来说，主要以碳钢材质为主，不锈钢只占较小一部分。但由于整个锅炉行业对于高压锅炉管的需求总量较大，因此，不锈钢类高压锅炉管即使只占较小的一部分，但从不锈钢无缝管的角度来说，已经占据了相当大的消耗比例了。对极薄壁和特厚壁钢管国内供货有较大缺口，需依靠进口；还有约5%的“U”形钢管全部进口。说明国内目前生产的电站锅炉用钢管规格不能完全满足国内的需求。在锅炉管中不锈钢超长管的用量也相当大。如φ16mm×2.11-2.50mm，长度为22-24m超长不锈钢无缝管和φ16mm×1.2-3.0mm，长度为12.5-18.0m超长不锈钢管，目前基本依赖于进口。但是，随着太钢、宝钢、武进、久立及华新特殊钢等公司超临界锅炉管技术的进步，将逐步替代进口。
 
4、供水行业需求特点分析
 
    在供水行业方面，主要用到的是薄壁不锈钢无缝管。主要集中在304、316及321材质方面。规格在φ25mm～φ50mm之间。目前在北京、江苏、广东等地已经有了专业的生产厂家，并被应用于饮用水系统、热水系统、供暖系统。到目前为止，我国不锈钢水管的市场占有率已接近30％。 

图表4  2009年（1-11月）不锈钢无缝管在供水行业的流向情况

    如图可见，供水行业受季节性和区域性变化比较大，呈现波浪形变化，对不锈钢无缝管的需求量也基本保持在0.05-0.12万吨范围内，2月份达到全年最高点0.12万吨，5月和8月达到全年最低点0.05万吨，降幅为58%。国内供水行业是资本高度集中的行业。虽然自来水管网等固定资产等有很长的生命周期，给水处理设施的使用年限至少20年，输配水管线管网的年限一般都是50年、100年甚至更长，但是建设初期的资本投入十分巨大，并且对技术和专业人才都有较高的要求，因此构筑了很高的市场进入壁垒。

    在产业体制和资金供给来看，由于宏观调控政策的影响，政府在供水行业方面的投资正在逐步减少，而进一步改善供水行业投资环境的政策也正在酝酿当中。国家正着力构建有利于供水行业市场化、产业化发展的宏观政策环境和配套改革措施，放宽城市基础设施领域的资本进入，以吸引越来越多的私人资本和国外资本投资中国的供水市场。 
 
5、其他行业需求特点分析
 
    除了上述几个领域之外，不锈钢无缝管在食品医药行业、运输设备制造、制氧设施及建筑装饰领域都有着较多的应用。随着医疗体制改革的推进和甲型H1N1流感病毒的流行，国内对医疗设备的要求得到提高。据统计，每天用于医疗设备制造和维修等，年消耗不锈钢管20000吨以上。这类行业主要采用卫生或者抗菌级不锈钢管。采用进口SUS304、316L制作的卫生无缝管，可以满足食品、生物制药领域各种介质的特殊要求。业内人士认为，抗菌不锈钢管由于用途广泛，且具有其他抗菌材料不可替代的功能。2009年其他行业对不锈钢无缝管需求量见下图：
 
 

图表5  2009年（1-11月）不锈钢无缝管在其他行业流向情况

    如图可见，国内食品医药等其他行业对不锈钢无缝管需求状况整体处于上升趋势，需求量从1月份0.78万吨上升至11月份的1.04万吨，增幅为25%，其中全年最高点为1.24万吨，较最低点增加37.1%。其他行业对不锈钢管的需求状况见下表。

表格2  不锈钢无缝管在其他行业应用情况